分析师联通在3G用户数方面将有微弱优势

三家运营商日前相继发布2009年1月份的运营数据，作为3G发牌后首月的“成绩单”，各界对此数据尤为关注。中国移动1月份新增用户数为667万，低于12月份的707万户，用户总数达到4.63亿户;中国联通和中国电信1月份的新增用户数则优于上月，中国联通GSM移动电话用户净增数83.9万户，累计用户数为1.34亿户;中国电信1月份CDMA用户数量增长达102万，为去年中国联通1月时的CDMA用户增加量的3倍，中国电信移动CDMA手机用户总数达到2893万。

3G元年，我国三家全业务运营企业都铆足了劲要借势扩展市场，为更好了解三家运营公司在全业务竞争初期面临的3G竞争环境，记者采访了广州赛立信商业征信有限公司竞争情报事业部分析师刘佳，探讨三大运营公司在全业务初期如何打造3G产业链?三家运营公司各有什么优劣势?

产业链整合能力将成为竞争力重要部分

记者：请您对目前我国三家运营公司所面临的新竞争环境做个概述。

刘佳：3G牌照发放之后，中国三家全业务运营企业最为明显的变化就是，以运营商为电信业主角的传统竞争模式，已经转化为电信运营商、网络设备商、终端制造商、应用软件商、内容服务提供商等组成的3G产业链竞争。产业链的情况或制约或促进运营商的3G业务发展，运营商的产业链整合能力，将成为其3G竞争力的重要组成部分。我国3G正式商用之后，我个人预测，在3G用户数量方面，联通将有微弱优势;在3G用户的ARPU值方面，预计中国电信也许略胜一筹。

记者：请您对三家运营公司的产业链打造情况进行一下分析。

刘佳：目前，中国电信对建设CDMA2000产业链投入比较大。近年来由于高通公司的专利费政策，国际上有些运营商放弃CDMA网络，这打击了产业链各环节的积极性，不过，在中国电信正式运营CDMA之后产业链各环节的态度则有了明显改变。

中国3G正式发牌，TD由中国移动运营。虽然中国移动的整体实力很强大，但是在面对距离成熟还有距离的TD产业链时，也时刻声称“非常困难”。

经过多年商用检验，WCDMA产业链是目前4个国际3G标准中最成熟的一个，因此联通在起步阶段略占优势。

中国移动施压未必能对洋品牌终端商带来压力

记者：从产业链的各个环节来看，您认为三家运营公司在全业务初期打造产业链整体竞争力方面各有哪些优劣势?

刘佳：首先谈一下产业链建设方面原本就相对比较成熟的中联通。虽然WCDMA产业链最为成熟、完善，联通并不需要在整合3G产业链上花费什么精力，但这样的情况并非完全对联通有利。因为对与成熟的产业链，运营商的影响力十分有限，最终可能沦为单纯的管道提供者，无法从增值业务方面获得理想的收入。

其次，看一下在政策扶持与市场力量等多方搏弈中发展TD的中移动，中国移动公布2009年计划在TD上投资588亿元，新建TD基站约6万个，在“寒冬之中”588亿这个数字让全球各大设备商更加关注TD，但由于TD标准目前尚未形成规模效应，TD网络建设费用必然高于其他3G标准，同时是首次全国建网也缺乏网络建设与优化经验。截至目前，国外品牌入围的TD机型不超过7款，国际主流手机品牌诺基亚的TD手机要等到2009年底才推出。目前TD产业链的终端制造环节面临“运营商不愿意冒风险采购，有实力的制造商也不愿意冒风险生产”的情况。外资品牌手机主要是社会渠道销售，中国移动定制只占较少部分，中国移动的施压，可能未必给洋品牌带来压力。另外，2009年1月4日消息，有芯片厂商表示，由于金融危机非常严峻、国内TD发展缓慢等综合因素，国内一些TD手机厂商和芯片制造商已出现不同程度的危机，因此，中移动在产业链打造方面着实还要下一番功夫。

第三，中国电信方面，从网络基于目前的网络设备商的情况有助于中国电信建设一张优质的CDMA2000网络。老牌厂商摩托罗拉坚守CDMA阵营，由于其在手机业竞争持续加剧及其RAZR手机过气的形势下面临艰难求存的困境，对于中国电信的CDMA网络建设必将十分重视。此外，在全球CDMA网络设备市场，以中兴、华为、上海贝尔为代表的国内企业已打破国外厂商垄断的局面。终端方面，据CDMADevelopmentGroup(CDG)近期的统计，有100多个厂家提供2000多款终端或上网卡类产品，其中有57款支持CDMA2000+GSM双模，从终端的最低价格来看也比较有优势，涵盖高中低档。近期，中国电信推出“天翼”移动业务，将极大地推动CDMA发展，吸引了一大批国际手机巨头发力CDMA终端。另外，CDMA终端领域的专利将于2010年在中国到期，这对中国电信来说是个好消息。

应将传统互联网公司转化为同盟者而非竞争对手

记者：基于您以上的分析，请您介绍一下运营公司在产业链建设上如何与加强内容提供商方面的合作?

刘佳：我个人认为加大对内容提供商的整合是3G时代整合产业链必须要重视的环节。

目前，中国电信已认识到与内容服务提供商方面的合作对提升天翼品牌尤其是在应用方面意义比较大。由于中国电信的移动业务，采用C+W策略，加上3G的主要卖点就是高速上网，所有传统互联网上的内容服务，均可移植到移动终端上。因此，相对于中国移动，中国电信没有历史包袱，也没有失去既得利益(移动梦网)的担忧，在无线互联网内容服务方面的竞争策略和手段将更加灵活。另外，中国电信自身多年经营的内容服务：互联星空、号码百事通等将成为CDMA产业链的重要内容服务提供商。据悉中国电信近期携手天盛传媒拓宽IPTV业务内容来源，我个人认为，CDMA2000在中国正式商用之后，预计英超赛事手机直播将是比较有吸引力的业务。

中移动方面则是有点进退两难的状况，目前北京移动正在举办“梦网之星”信息服务大赛，在此次大赛中，北京移动一方面期望通过绿色无陷阱消费消除消费者对旧有手机业务的误解，一方面则通过督促SP的方式催生新的业务，以便在3G启动伊始占据先机。中国移动经营多年的移动梦网旗下有众多的SP，虽然以短信和铃声为主的移动梦网模式并不适合3G时代，未来手机网游、流媒体业务将会逐渐成为主流，但是既得利益让中国移动很难以开放灵活的姿态与内容服务提供商谈合作。

中国移动开发飞信、手机邮箱、139社区等动作，让中国移动与某些内容服务提供商成了竞争的关系。3G时代，源于并超越传统互联网的各项应用将会在移动互联网上爆发，传统互联网领域的内容服务提供商进入移动互联网领域，也给中国移动的发展与转型带来更多挑战。我个人认为，中国移动应该以平等合作的理念，将传统互联网公司转化为同盟者，而不是竞争对手，特别是为了推动TD发展，中国移动在与内容服务提供商谈合作方面，必须比中国电信考虑得更加深入全面。

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